Однажды летним вечером на берегу сидел одинокий Сань Лан и играл на флейте удивительную музыку, которая сливалась с волнами. Весь в игре, молодой парень не увидел, как к нему приблизились два силуэта. Его небесная музыка очень понравилась одной городской девушке. Её отец разозлился и решил избавиться от Сань Лан и подозвал двух разбойников. Когда они набросились на музыканта, он спрятал флейту в рукав. Его связали и бросили на дно лодки, которая уже плыла по морю. Разбойники захотели утопить его, но при свете лунные не увидели мощные щупальца, который обвились вокруг них и затащили под воду, а Сань Лан остался жив. Музыкант смотрел на это и не понимал что к чему. Вдруг на лодке оказалась огромных размеров каракатица, которая помогла ему высвободиться от разбойников и начала с ним разговаривать. Она сказала, что царю драконов понравилась игра Сань Лана, и он приглашает его к себе. Не успев ответить, Сань Лан уже был утащен Каракатицей. Под водой было великолепно : много камней ярко-красного цвета, разноцветные рыбы, неизвестные животные, всем этим был восхищён Сань Лан. Дворец царя был из стекла и находился на столбах из коралла. Когда Сань лан подошёл к царю, он сказал, чтобы тот заиграл на флейте. Уже первые ноты восхитили дракона, а вместо его кислого выражения лица он стал улыбаться. Он был очень доволен. Сань Лан закончил игру, и государь похвалил его. Позже пришли его дочери, и им тоже понравилась его музыка. Одна из дочерей была очарована прекрасной музыкой, и Сань Лан тотчас влюбился в неё. Каждая имела в руках флейту. Сань Лан сыграл ещё раз, а после этого царские дочери показали, на что способны они. Младшая заиграла лучше всех, и царь был восхищен и приказал Сань Лану учить её. Сань Лан стал жить в царском дворце и каждый день он учил младшую дочь играть на флейте. Она в скором времени стала иметь хорошие успехи. Но со временем они полюбили друг друга и он уже перестали играть на флейтах, а только лишь говорили о любви. Но влюбленные не знали о том, что за ними следят. Старшие сёстры от зависти подслушали их разговоры и доложили всё отцу, сказав, что она влюбилась и может с ним убежать. Дракон сильно разозлился, так как он больше всех дочерей любил младшую, поэтому подозвал её и принцесса во всём ему призналась. Государь сказал Каракатице, чтобы она заперла девушку в спальне и не выпускала её никуда. Затем он подозвал генерала-краба и солдат, чтобы они привели к нему связанного Сань Лана. Взглянув на него, дракон вырвал из бороды длинный волос и зашил ему рот, чтобы он больше не мог играть. Позже краб оставил его на пустынном острове, и Сань Лану пришлось сидеть там.